Хотя сюжет игры достаточно прост, но он пересекается с сюжетом прошлых игр серии King's Bounty.  В этой игре, впервые, вам предоставлен выбор вашей начальной расы. И эти расы сильно отличаются от обычных героических фигур, которыми вы раньше управляли.  Вам предстоит выбрать между лордом вампиров, знойной демонессой и орком военачальником, каждого из которых считают воплощением добра и чести у себя на родине.  Писатели ненавязчиво продают, немного злую вещь с объяснениями о том, что в мире всегда должен быть баланс между светом и тьмой и это прикрыто легким юмором. (В любом случае, некоторые проблемы в тексте перевода, не дают рассматривать эту игру слишком серьезно).  Но суть в том, что вы изображаете зло, которое превращает бедных крестьян на зомби, убивает врагов только ради смеха и ищете самых лучших людей на земле для того, чтобы наложить на них заклятие и сделать их оружием в своих нечистых руках.

Хорошо, что эта непутевая сага длиться очень долго.  Все три главных героя собираются вместе в самом начале пути под руководством злого духа, который дает вам советы по избавлению от темных сил.  В игре существует только одиночная кампания, которая длится 30 часов.  Также существует некоторые проблемы с настройкой сложности. Как и положено такой игре, вы с легкостью продвигаетесь, шаг за шагом и не встречаете ни одного серьезного препятствия для вашей армии, сложность следующих уровней также приемлема, пока в один момент вы не натыкаетесь на уровни с очень высокой сложностью.  Поскольку тактические фэнтези игры, как правило, опираются на одну модель игры (некоторым до сих пор снятся кошмары из-за мучительных моментах в серии игр Disciples также, как и в предыдущих играх King's Bounty), то очень хорошо, что вы можете наблюдать широкий спектр параметров настройки сложности, который подойдет всем игрокам.

Как и в предыдущих играх серии, история развивается на ряде островов, которые вы постепенно изучаете и завоевываете для темной стороны.  Это дополняется различными картами, на которых извиваются обычные пути со скрытыми сокровищами, на подобии сундуков с золотом, которые служат игровой валютой, и магическими артефактами. Острова очень красиво прорисованы, хотя они и кажутся слегка мультяшными, и так напичканы различного рода деталями, что вам придется прищуриваться для того, чтобы разглядеть различные типы объектов, которые вы можете использовать, например, змеиные яйца, сундуки, гробы, погребальные урны.